QlikViewナレッジ - INSIGHT LAB

【QlikView】SalesforceとQlikView連携

作成者: KJ|2014年4月17日

QlikView (クリックビュー)はCRM (顧客管理システム)であるSalesforce と連携できます。

今回は Salesforce コネクターをダウンロードしてSalesforce のデータを取り込むまでを

ご紹介いたします。

 

Salesforceのアカウントを持っていない方は以下のリンクからSalesforce ディベロッパー版を無料で登録してください。

[http://events.developerforce.com/signup]

 

■ Salesforce コネクターが入っていないこと確認する

1. 『ロードスクリプトの編集』ページを開きます。

2. 左下の『データベース』の『▼』押しSalesforceコネクターがないことを確認します。

 

■ QlikView Salesforce コネクターをダウンロードする

1.  QlikView のインストーラダウンロードページに入ります。

「https://us-d.demo.qlik.com/download/」

※ QlikView(クリックビュー)のホームページから自分のアカウントを作成する必要があります。

2. 『Welcome to the Download Site』ページから 『Get Started』ボタンを押します。

3. 次のページから

① 『Connector』 タブを押します。

② 『Filters』 から 『Japanese(日本語)』 を選択します。

③ 『QlikView』から 『Salesforce Connector』 を選択します。

④ 自分のPCに合わせた bit数 のexe ファイルをダウンロードします。

※2018/12/14現在 32bit版は対応しておりません。

■ Salesforce コネクターをインストールする

1. インストーラをクリックし、実行します。

6. 『Next』を押します。

2. InstallShield Wizard から 『I accept the terms in the license agreement 』 にチェックします。

3. 『Next』 ボタンを押します。

4.  次の画面から 『Install』 ボタンを押します。

 5.『Finish 』ボタンを押します。

■ Salesforce コネクターがインストールされていること確認する

1. 『ロードスクリプトの編集』ページを開きます。

2. 左下の『データベース』の『▼』押しSalesforceコネクターがインストールされていることを確認します。

 

■  Salesforce コネクターの使い方

1.  ロードスクリプト の 『データベース』 から SalesforceDLL.dll  をクリックします。

2. 『選択』 ボタンを押します。

3.  Salesforce Login 画面に入ります。

① 『Username』  に Salesforce を登録している メールアドレスを入力します。

② 『Password』 にSalesforce のパスワードとセキュリティトークンを入力します。

※ Salesforceのセキュリティ トークンは登録しているメールアドレスに送られてきます。

③ Sandbox と連携したい場合は 『Connect to sandbox』にチェックを入れます。

④ 『Test Connection 』ボタンを押し接続を確認する。

4. 『OK』ボタンを押し『CONNECT』画面を閉じます。

5. Salesforce Login 画面の 『OK』ボタンを押します。

6. ロードスクリプトでコネクト情報が書かれていることを確認します。

■ Salesforce データベースに入り、データ定義を行う

1. ロードスクリプトの『選択』ボタンを押します。

2. 『データベースのテーブル』 から テーブルを選択します。

3. 『項目』からとテーブルの項目を選択します。

4. 『OK』ボタンを押します。

※ ロードスクリプトに Salesforceのデータベースからテーブルと項目を書かれていることが分かります。

■ Salesforce データを QlikView (クリックビュー)に取り込む

1.  『リロード』ボタンを押しリロードします。

2. 『シートプロパティ』画面から項目を選択します。

3. 『追加』ボタンを押します。

4 . 『OK』ボタンを押します。

これでSalesforce のデータがQlikView に取り込めていることが分かりました。