QlikView (クリックビュー)はCRM (顧客管理システム)であるSalesforce と連携できます。
今回は Salesforce コネクターをダウンロードしてSalesforce のデータを取り込むまでを
ご紹介いたします。
Salesforceのアカウントを持っていない方は以下のリンクからSalesforce ディベロッパー版を無料で登録してください。
[http://events.developerforce.com/signup]
■ Salesforce コネクターが入っていないこと確認する
1. 『ロードスクリプトの編集』ページを開きます。
2. 左下の『データベース』の『▼』押しSalesforceコネクターがないことを確認します。
■ QlikView Salesforce コネクターをダウンロードする
1. QlikView のインストーラダウンロードページに入ります。
「https://us-d.demo.qlik.com/download/」
※ QlikView(クリックビュー)のホームページから自分のアカウントを作成する必要があります。
2. 『Welcome to the Download Site』ページから 『Get Started』ボタンを押します。
3. 次のページから
① 『Connector』 タブを押します。
② 『Filters』 から 『Japanese(日本語)』 を選択します。
③ 『QlikView』から 『Salesforce Connector』 を選択します。
④ 自分のPCに合わせた bit数 のexe ファイルをダウンロードします。
※2018/12/14現在 32bit版は対応しておりません。
■ Salesforce コネクターをインストールする
1. インストーラをクリックし、実行します。
6. 『Next』を押します。
2. InstallShield Wizard から 『I accept the terms in the license agreement 』 にチェックします。
3. 『Next』 ボタンを押します。
4. 次の画面から 『Install』 ボタンを押します。
5.『Finish 』ボタンを押します。
■ Salesforce コネクターがインストールされていること確認する
1. 『ロードスクリプトの編集』ページを開きます。
2. 左下の『データベース』の『▼』押しSalesforceコネクターがインストールされていることを確認します。
■ Salesforce コネクターの使い方
1. ロードスクリプト の 『データベース』 から SalesforceDLL.dll をクリックします。
2. 『選択』 ボタンを押します。
3. Salesforce Login 画面に入ります。
① 『Username』 に Salesforce を登録している メールアドレスを入力します。
② 『Password』 にSalesforce のパスワードとセキュリティトークンを入力します。
※ Salesforceのセキュリティ トークンは登録しているメールアドレスに送られてきます。
③ Sandbox と連携したい場合は 『Connect to sandbox』にチェックを入れます。
④ 『Test Connection 』ボタンを押し接続を確認する。
4. 『OK』ボタンを押し『CONNECT』画面を閉じます。
5. Salesforce Login 画面の 『OK』ボタンを押します。
6. ロードスクリプトでコネクト情報が書かれていることを確認します。
■ Salesforce データベースに入り、データ定義を行う
1. ロードスクリプトの『選択』ボタンを押します。
2. 『データベースのテーブル』 から テーブルを選択します。
3. 『項目』からとテーブルの項目を選択します。
4. 『OK』ボタンを押します。
※ ロードスクリプトに Salesforceのデータベースからテーブルと項目を書かれていることが分かります。
■ Salesforce データを QlikView (クリックビュー)に取り込む
1. 『リロード』ボタンを押しリロードします。
2. 『シートプロパティ』画面から項目を選択します。
3. 『追加』ボタンを押します。
4 . 『OK』ボタンを押します。
これでSalesforce のデータがQlikView に取り込めていることが分かりました。