【Power BI入門 #3】分析の「視点」をデザインする。階層設定とメジャー作成の第一歩

はじめに

Part 2では、データの構造（スター・スキーマ）を整えましたね。土台が完成したところで、今回は「データをどう見せるか」という分析の視点を作っていきます！

ITの現場では、単に数字を出すだけでなく「多角的な視点から深堀できるか」が重要視されます。今回はそのカギとなる「階層」と、Power BIの核となるPower BI専用の式言語「DAX」 の入り口に触れていきましょう。

階層（ヒエラルキー）

レポートを作る際、「年間の数字」だけでなく「月ごとの詳細」もすぐに見たいですよね。これを可能にするのが「階層」の設定です。

階層の構築：年＞四半期＞月＞日

例えば、日付テーブル（Date）にある項目を階層化してみましょう。

1. 最上位の作成：階層の最上位となるフィールド【会計年度（Fiscal Year）】を右クリックし、「階層の作成」を選びます。※Fiscal Year ＝”会計年度”
   

2. 階層の追加：次に「四半期（Fiscal Quarter）」や「月（Month）」を右クリックし、
   「階層に追加」で先ほど作った階層に入れます。

   
   
   

3. 最下位まで：最終的に「日（Date/Day）」まで追加して、プロパティウィンドウで、
   階層の名前を設定し、「レベルの変更を適用」して完了です。

※日付テーブル（Data）は、最終的に以下のようになっていれば問題ございません。

では、ここまで行った手順を踏まえて、以下のリストをもとに各階層の作成をしましょう！

これを行うことで、ビジュアライゼーション（グラフ作成）の際に、ワンクリックで「年（Year）」から「月（Month）」へ表示を切り替えるドリルダウンが可能になります。

DAXメジャー

続いて、計算式（DAX）の登場です。

・役割：Excelの関数に近い記述方法で、データの集計や加工を行います。

・特徴：単純な合計だけでなく、「前年比」や「累計」など、レポートのフィルター状況に応じて動的に計算結果を返すことができます。

複雑なロジックを組むことも可能ですが、まずは「決まった形を転記して、正しく計算させる」ことからスタートするのが近道です。

今回は、最も基本となる「売上の合計」を出すための「メジャー」を作成します。

手順：売上合計（Total Sales）の定義

1. 左側のメニューで[テーブル　ビュー]を選択します
   
   
2. [データ フィールド]から「Sales」を選択
   
   
3. 【テーブルツール】リボンの「新しいメジャー」をクリックします。
   
   
   
   
4. 数式バーに以下のコードをコピー＆ペーストしてください。
   このメジャーの入力により、通常の『注文日』ではなく、『支払期限』をベースにした売上合計を計算できるようになります。 
   
   
   Sales Amount by Due Date = CALCULATE(SUM(Sales[Sales Amount]), USERELATIONSHIP(Sales[DueDateKey],'Date'[DateKey]))
5. コピペ出来たら、チェックマークを選択してください。
   もしエラーが出たら、自分で入力すると解消される場合があります。
   
   
   
   Part3はここまでできたら、以上となります。

まとめ

Part3、お疲れ様でした！内容は非常にシンプルですが、これで「データを深堀するための階層」と「メジャーによる効率的な分析」がそろいました。
・階層：年＞月＞日のように分析の深さを定義する。

・DAXメジャー：レポートの状況に応じて動的に計算する"分析ロジック"を定義する。 

この回を経て、「数字の羅列」だったデータが、「生きた分析レポート」に変わる準備が整いました。
次回はいよいよ最終章。「ビジュアライゼーション」に突入します！

参考文献

https://learn.microsoft.com/ja-jp/power-bi/create-reports/desktop-dimensional-model-report