【Tableau】メジャーの一部カラムをピボットして縦持ちにする方法

はじめに

　こんにちは、okkunです。

　今回は表題にもある通り、メジャーの一部カラムを縦持ちにする方法について書いていきます。まずは以下のSampleデータの画像をご覧ください。

　このデータのうち黄色の15項目を「経費」としてまとめて集計してほしい、との要望がありました。ただ、後々ダッシュボードで経費項目それぞれの金額を可視化したい、とのこと。

　なるほど、単純に15項目を足してフィールドを作成すると、「通勤費」や「福利厚生費」といった経費の細分化ができなくなりますね…。

　かといって単純にピボットだけすると、Excel右側の「粗利」と「損益」が15倍になる、という現象が起きてしまいます…。

解決するには

　さて、というわけで上記の問題を解決していきます。が、ターゲットではない「粗利」「損益」についてはちょっと処理がややこしい。どういうことか。

　簡単なデータを用いて解説します。

　例えば、横持ちデータに「購入金額（青）」とは別に「各顧客の1年の合計購入数（橙）」のデータが存在するとします。これを縦持ちデータに変えると、赤枠線が示すように12か月分すべてに同じ値が配置されます。

ここで、この店舗で1年間に売れた商品数が知りたいです。求めるには…

• 横持ちデータの場合：単純にsum
• 縦持ちデータの場合：sumした後、縦持ちに変換した項目の数（今は12）で割る

　このデータの場合は、1月～12月までの12項目を横持ちデータ→縦持ちデータにした時に、12で除算する、という計算が必要になります。

　と、いうわけで。メジャーが複数項目存在する場合は、単純にピボットすれば良いわけではなく、縦持ちデータにする必要が無かった他のメジャーを「つじつま合わせ」する必要があります。

　この手順、Tableauでは以下2つのアプローチ法があるので、それぞれ分けて紹介します。

 

解決策① -Tableau Prep編-

　手順は以下になります。

ⅰ. 一部のカラムを縦持ちデータに変える（ピボットする）

①まずはデータをTableau Prepに取り込み、データ型を確認します。

　②ピボットのステップを作成し、[設定]タブ から、経費15項目を「ピボットされたフィールド」へドラッグ＆ドロップで移動します。

　③ピボット1の名前→経費項目、ピボット1の値→経費　に変更します。（名前はダブルクリックで編集できるようになります。）

ⅱ. 経費以外のメジャーを経費項目数で割る

　①クリーニングステップを作成し、 [計算フィールドの作成] から、以下の数式を記載して [保存]を押下します 。

　　　フィールド名：経費項目数　　　数式：{FIXED: COUNTD([経費項目])}

　②再度 [計算フィールドの作成] から、「粗利」と「損益」を①の「経費項目数」で割る計算式を記載します。

　③経費項目数のフィールドはこの先使用しないため削除します。

ⅲ. 数値を確認する

　①まずはTableau Prep で「集計」フィールドを作成して、粗利、損益、経費を集計フィールドにドラッグしました。

　②エクセルで損益、粗利、経費を集計してみました。その結果、Tableau Prepでの集計値とExcelでの集計値が一致していることがわかります。（比較しやすいように、Tableau PrepでROUND関数を用いて数値を四捨五入しました。）

解決策② -Tableau Desktop編-

　手順は以下になります。

ⅰ. 一部のカラムを縦持ちデータに変える（ピボットする）

　解決策① -Tableau Prep編- と同様です。手順③が終了したら、データを出力しましょう。

ⅱ. 経費以外のメジャーを平均する

　①Tableau Desktopにデータを接続したら、計算フィールドで以下の数式を作成して終わりです。※「経費項目」以外のディメンションをFIXED内に挿入します。

　　　フィールド名：粗利_AVG　　　数式：SUM({FIXED [顧客コード],[顧客名],[担当部署]:AVG([粗利])})

　　　フィールド名：損益_AVG　　　数式：SUM({FIXED [顧客コード],[顧客名],[担当部署]:AVG([損益])})

ⅲ. 数値を確認する

　①Prep編と同様、集計値を比較してみます。その結果、Tableau Desktopでの集計値とExcelでの集計値が一致していることがわかります。

おわりに

　今回は、Tableau Prepでメジャーの一部カラムを縦持ちにする方法を紹介しました。

　データをただ単純にピボットするだけでは解決しない！！という時に、本記事の内容をお役立ていただけると幸いです。